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艾礼富Alef讯：物联网产业基础设施将到位

发布时间：2018-03-15    浏览次数：1989



艾礼富Alef讯：物联网产业基础设施将到位

    随着 AI 技术的加速、连接方面的重大进展以及大型云供应商专用物联网产品的推出，物联网发展所需的基础设施部分已经逐渐到位。我们很快就会发现物联网朝着全球互联的物理世界这一方向呈现出指数级加速发展趋势。

    对于物联网的拥护者来说，过去这一年到一年半的时间应该经常会让他们感觉到沮丧。物联网到现在本应已经发展的十分强大，但事实却是，像初创企业失败以及安全问题令人担忧等报道内容一直笼罩着这个行业。思科（Cisco）最近发布了一份（有争议性的）研究报告，其中预计在所有的物联网项目中，有 75% 的项目是以失败告终。物联网这一流行词汇的光彩在过去的一年也确实黯淡了一些，很容易就被 AI 和比特币的光芒所遮盖。

    有趣的是，物联网其实一直保持着不可阻挡的前进之势。2017 年很有可能是物联网设备（包括可穿戴设备、互联汽车和机器等）数量超过手机的一年。全球物联网消费支出不断增长并呈加速之势，据 IDC估计，2017 年全球物联网总支出为 8000 亿美元，较去年同比增长 16.7%。

    事实上，物联网生态系统的各个部分并非以同样的速度在发展，因此最终物联网也就变成了覆盖几个不同行业，而不是一个行业的状态。但是，物联网世界有共同的原则（从物理世界提取和分析数字数据）以及共同的特征（软件和硬件的结合），面临着同样的机会（个性化、智能以及实时服务）和挑战（连接性和安全性）。除此之外，像家庭自动化、商用无人机、工业机械或是自动驾驶汽车这些不同的领域也会受不同行业动态的影响。

    两年前，在《Are we There Yet? The 2016 IoT Landscape》一文中，我们曾对物联网行业的整体情况进行过总结和分析。这两年的时间里，发生了很多事情，其中许多可能都悄无声息，不易察觉。我们现在对于物联网行业的一个总体看法是：物联网正在经历青春期发展阶段，很多东西在不同的领域建立起来，可能并非所有的东西看上去都很漂亮或者都表现的很好，但是很多这都是基础性的成长过程。

    热门趋势和主题

    AI 无处不在

    物联网始终致力于创造“智能”物体—从物理世界获取数据并且从中获得更多的见解，这显然没什么错，但最终的重点在于根据数据信息采取行动，理想情况下是以一种自动、实时并且智能的方式来进行，而这正是 AI 的功能所在。

    2017 年，AI 在主流集体意识中得以爆发，这也是我们在 2017 年大数据、AI 领域及其他领域广泛探讨的一种趋势。现在，AI 在物联网对话中的角色正如在其他许多行业一样，已经成为它们非常重要的一个组成部分。

    在面向消费者的物联网产品中，最让消费者感到振奋的领域大都是以 AI 为核心技术。语音平台毫无疑问是消费级物联网产品的亮点之一，亚马逊 Alexa 和 Google Assistant（以及苹果、三星、腾讯、阿里巴巴和其他加入者）已经就此展开了激烈的角逐。显而易见，这场竞争的重点并不在于销售硬件产品，亚马逊是想在包括 Sears、Kenmore 和各种可穿戴设备或家庭自动化产品（包括安全摄像头Canary）在内的第三方硬件上部署 Alexa。最终的目标是要积累海量的数据，建立数据网络效应来不断完善人工智能。如果语音真能成为“未来的用户界面”，那谁拥有最强的 AI 技术，谁就能赢得这场竞争。

    同样，在 2017 年获得了大量关注，吸引了大量投资的自动驾驶汽车领域（预计 2018 年将持续这一趋势）从根本上来说也是 AI 的游戏。虽然相比目前的夸大其词和过度宣传，我们距离实现 5 级完全自主驾驶的距离可能比我们想象中要远，但在过去几年时间里，AI 已经取得了显着的进步，其中包括如何训练它们或者说让它们如何训练自己。在物理世界四处奔波收集数据的这种模式已经开始被虚拟培训模式所取代。2017 年优秀文章之一就是 Atlantic 的 《Inside Waymo's Secret World for Training Self-Driving Cars》 ，其中介绍了 Waymo 自动驾驶汽车是怎样做到在现实世界只跑了几百万英里，而在一个定制的模拟、虚拟世界却跑了几十亿英里的内容。

    在企业和工业物联网世界中，机器学习和 AI 也已经成为关键课题。企业和工业物联网产品不像他们的消费级物联网胞弟那样，需要收集足够的数据实现真正有意义的 AI，才能取得商业上的巨大成功。企业和工业物联网产品可以利用行业客户的数据，而许多机器、装配线和石油钻塔本身早就配备了成千上万个传感器。当然，这其中的障碍还是很多，有技术上的障碍（数据经常会被“困住”，难以提取），也有文化上的障碍（从几十年的小样本统计分析过渡到一种新的软件驱动分析方法，一旦失败，可能会导致灾难性结果）。而 AI 可能会是完全改变这些行业游戏规则的技术所在。

    除了上述所提到的例子之外，AI 也被广泛应用于其他各个领域，从垂直农业应用跨越到边缘计算等基础设施。

    值得一提的是，除了 AI 之外，材料科学、基因组学和纳米技术等领域（这些领域目前也在经历着自身的快速发展）的进步也让物联网有所受益。

    安全性：越来越感到不安

    如果说之前还有人质疑安全究竟是不是物联网领域的一个主要问题，那在过去一年半的时间里，业界对于这个问题已经达成了共识。

    自 2016 年 9 月的 Mirai 开始，受到僵尸网络病毒（（Botnets of Things）攻击的物联网设备名单不断增长，僵尸网络病毒也在去年 2 月份被《麻省理工科技评论》评选为“2017 全球十大突破性技术”：2 月份，联网玩具制造商 CloudPets 被黑客入侵并被勒索赎金；3 月份，智能锁厂商 Lockstate 更新固件出错， 500 名客户的智能锁秒变砖；8 月份，大约 8000 台物联网设备的 Telnet 登录凭证被泄露。在我撰写本篇文章之时（2018 年 1 月初），有人公开发布了华为漏洞代码，利用 Satori 僵尸网络病毒攻击华为路由器，试图为更多的攻击和更强大的僵尸网络病毒拉开闸门。

    在不久的将来，不可避免会发生一些更为严重的攻击（最近，Brian Krebs 的知名安全网站 KrebsOnSecurity 发布了一篇文章 《Reaper: Calm Before the IoT Security Storm?》 ，表达了对于一种被称为 Reaper 或者是 IoTroop 的更为强大的物联网恶意攻击软件的担忧）。

    我们在同物联网初创企业交流的过程中发现，到目前为止，安全往往是事后才会考虑的事情。这并非是出于恶意或者是不负责任，事实上，许多物联网开发人员现在最关心的就是安全问题，至少在我们的调查过程中是这样。然而，现实情况是，考虑到推出一款物联网产品时会遇到的众多更为紧迫的挑战，安全问题在其中的优先程度往往会因此而降低。并且，物联网安全往往是超出普通物联网开发人员专业领域的一个复杂性问题，他们如果花费更多的时间和精力在安全问题上，其结果对于销售产品来说往往并没有什么立竿见影的效果，这也使得安全问题在实际开发过程中的地位一落再落。

    诚然，现在围绕物联网安全问题，已经出现了相关的初创企业（具体参见下文），许多大型的传统安全服务供应商也提出了物联网安全解决方案（或至少这些安全解决方案的营销信息是以物联网为中心）。但是，这些公司的安全方案通常是为满足财富 100 强企业的安全需求，而普通初创企业开发人员（或是大企业预算不足的开发人员）的需求却无法得到满足。物联网云基础设施的出现对此肯定会有所帮助。然而遗憾的是，在安全成为绝对的基本要求之前，我们可能还会看到更多极具破坏性的大规模攻击事件的报道。

    值得注意的是，去年夏天美国参议员提出了一项新法案，名为“2017 物联网网络安全改进法案”，要求联邦政府的物联网设备（包括路由器和安全摄像头）供应商必须遵循行业安全实践，达到一定的安全标准。本质上来看，这是试图利用联邦政府庞大的 IT 预算分量来向物联网行业传递一个清晰的信号。但是到目前为止，这一法案还未正式通过。

    物联网与区块链

    在刚刚过去的 2017 年，可以说我们很难忽视比特币与加密货币的狂热之势，物联网行业也不例外。物联网和区块链都算是最新出现的流行热词，在这种情况下，两者结合的产物听上去都有很大的风险。事实也很有可能就是这样，但两者结合所产生的可能性又非常具有吸引力，具体表现在以下几个方面。

    首先是安全性：由于其分散性以及保护数据不被篡改的特质，区块链非常适合涉及大量网络连接对象的复杂性安全问题。

    其次，区块链也可以为物联网数据交换提供更为强大的可能性。这可以是在企业层面进行，它们可以利用私有区块链基础设施，无需通过中控和管理就能让业务合作伙伴访问或者提供物联网数据。每位合作伙伴都能够对每一笔交易进行验证，确保问责制，避免争议。与此同时，也可以是全球范围的数据交换，作为一个分散的数据市场，据悉这实际上就是 IOTA 组织一直在尝试去做的事情。

    另外一个能够很好地利用到区块链的就是通用连接领域。Filament（将机器和工业基础设施连接到网络的远程无线网络）和 Helium（FirstMark 投资的一家公司）等初创企业已经开展了这方面的工作，可能很快就会对外宣布具体的计划和项目。

    融资和退出：安静的一年

    自我们上次在 2016 年发布物联网领域概况以来，尽管物联网融资额仍然很高，但整个物联网融资市场已经从爆炸性增长之势转变为更为稳健、谨慎的步伐。

    事实上，据 CB Insights 数据显示，2017 年投资于物联网行业的风险资金总额（从种子轮到 E 轮）为 37.7 亿美元，较 2016 年的 38.3 亿美元下降了 1.6 个百分点（这一数字覆盖的是在 CB Insights 分类中为物联网类别的企业，并不一定包括我们所列出的所有物联网企业）。

    物联网行业的融资已经向着对较少数初创企业（通常是处于成长阶段的企业）进行更大规模、更集中的投资这一趋势转变，其他领域的投资趋势也是这样，只是物联网领域可能尤为如此。从交易数量急剧下降的趋势就能证明这一点，2017 年物联网领域共有 295 笔风险融资交易，较 2016 年的 475 笔下降 37.9%。

    不久之前，大多数物联网初创企业还是处于种子轮或 A 轮融资阶段。其中一些有实力进行扩张的公司现在已经开始进行增长阶段的融资。与此同时，种子轮和 A 轮阶段初创企业的融资交易逐渐渐少：2016年，物联网领域约 73% 的风险融资交易对象是种子轮和 A 轮初创企业，到 2017 年，这一数字下降到 53%。

    与往年一样，物联网风投市场的特点之一是这一领域内最活跃的投资者大多是大企业旗下的风投机构：英特尔投资和 GE Ventures 位居榜首，高通风险公司也不甘落后。由于许多传统风投机构开始规避硬件领域，来自大企业风投分支的资金在这一领域发挥了巨大的作用。

    软银愿景投资基金（Vision Fund）更是高调进入物联网领域。在软银与和沙特主权财富基金于去年 6 月份共同启动的 1000 亿美元科技基金中，物联网就是一个核心支柱（其实，软银在 2016 年 9 月以 320亿美元收购 ARM，就是对物联网的一大投注）。软银愿景投资基金进行了一系列大型投资，其中包括垂直农业公司 Plenty（2 亿美元的 B 轮融资）、地图公司 Mapbox（1.64 亿美元的 C 轮）、自动驾驶系统开发公司 Nauto（1.59 亿美元 B 轮）以及自主机器人公司 Brain Corp（1.14 亿美元 C 轮）。除此之外，软银还拿到了 NVIDIA、iRobot 和工业物联网（IIoT）公司 OSISoft 的股份，并收购了 Alphabet 旗下的 Boston Dynamics 和 Schaft。

    2017 年其他值得我们留意的融资还包括：室内动感单车初创企业 Peloton 3.25 亿美元的 E 轮融资、智能玻璃制造商 View 2 亿美元的 G 轮融资、IIoT 分析公司 Uptake 1.17 亿美元 D 轮融资、3D 打印公司Desktop Metal 1.15 亿美元 D 轮融资、智能门铃公司 Ring 1.09 亿美元 D 轮融资、云端智能机器人公司达闼科技 1 亿美元 A 轮融资、智能代步工具 Ninebot 1 亿美元 C 轮融资、日本 AI/IoT 平台 Preferred Network 9540 万美元战略融资、企业身份管理平台 Forgerock 8800 万美元 D 轮融资、法国低功耗广域网连接公司 Actility 7500 万美元 D 轮融资、网络安全初创企业 SentinelOne 7000 万美元 C 轮融资以及物联网云平台供应商 Ayla Networks 6000 万美元 D 轮融资。

    从并购角度来看，2017 年的两大并购交易分别是面向互联汽车和自动驾驶汽车领域：英特尔以 150 亿美元收购 AI /计算机视觉公司 Mobileye;三星以 80 亿美元收购联网汽车解决方案专家 Harman。紧随其后的就是物联网安全领域，Thales 以约 56 亿美元的价格收购金雅拓（Gemalto）。除此之外，另有 Itron 8.3 亿美元收购网络连接专家 Silver Spring Networks、Sierra Wireless 1.07 亿美元收购全栈管理平台 Numerex 以及 OpenText 1.03 亿美元收购物联网云平台供应商 Covisint。

    从物联网初创企业退出方面来看，2017 年并不算让人满意的一年。有几笔值得一提的收购交易，但交易额都未突破 5 亿美元大关：德国大陆集团（Continental）4.5 亿美元收购以色列汽车网络安全公司Argus;Delphi 4.5 亿美元收购波士顿自动驾驶初创公司 NuTonomy;John Deere 3.05 亿美元收购农业机器学习公司 Blue River、Assa Abloy 收购智能锁制造商 August 以及 Prodea 收购物联网平台 Arrayent（最后两笔交易价格不详）。

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